2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

 

 

2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

 

 

2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要

 

 

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及本摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及本摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

本期债券主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽责的义务。

四、投资提示

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本期债券募集说明书及有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本期债券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本期债券募集说明书中列明的各种风险。

五、其他重大事项或风险提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意《债券持有人会议规则》,接受《账户及资金监管协议》、《债权代理协议》、《土地使用权抵押协议》、《抵押资产监管协议》之权利及义务安排。

为维护本期债券投资者的权益,发行人及本期债券债权代理人已订立了本期债券《债权代理协议》。协议约定,如发行人未按本期债券募集说明书的规定履行其在本期债券项下的相关义务,本期债券债权代理人将代理投资者行使相应的权利。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权其他任何人或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明书作任何说明。

投资者若对本期债券募集说明书及本摘要存在任何疑问,可咨询发行人或主承销商。

六、本期债券基本要素

债券名称:2014年青海海东投资有限责任公司公司债券(简称“14海东债”)。

发行总额:12亿元。

债券期限和利率:本期债券期限为七年,附分期偿还本金条款;本期债券采用固定利率形式,票面年利率根据簿记建档结果确定;簿记建档利率上限为8.80%。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

还本付息方式:每年付息一次,从本期债券存续期的第三年末开始,逐年按照债券发行总额的20%偿还债券本金,当期利息随本金一起支付。

发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记公司开户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外)和在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行。

担保方式:发行人以自有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为2宗国有土地使用权,土地用途为商业用地,土地总面积3,483,753平方米(约5,225.63亩),抵押土地使用权的评估总地价为33.23亿元,约为本期债券本金的2.77倍。

信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AA,发行人主体长期信用等级为AA-。

释 义

在本期债券募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义:

发行人/公司:指青海海东投资有限责任公司。

本期债券:指总额为12亿元的2014年青海海东投资有限责任公司公司债券。

募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书》。

募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014年青海海东投资有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。

申购和配售办法说明:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2014年青海海东投资有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》。

主承销商/联合主承销商:指中国银河证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

簿记管理人:指中国银河证券股份有限公司、国开证券有限责任公司。

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